润滑油市场格局-(XINWEN)

润滑油市场格局

在整个国内润滑油市场上，国产品牌占据销售量85％的份额，但利润却只占高端市场的22％o因此，高端润滑油市场将成为未来润滑油行业竞争的焦点，

我国是世界第三大润滑油消费国，年消耗量近400万吨。在中国润滑油市场上，经过多年的角逐，竞争格局已日趋形成。我国高端车用润滑油市场大部分被国外知名品牌占据，国内企业主要占领中档油品市场，大多数地方和民营企业依靠中、低档油品市场得以生存。

从国内润滑油生产企业的实际情况来看，虽然我们已经拥有了具有国际先进水平的润滑油企业，如中石化所属的长城润滑油公司，但是国内润滑油企业中还有一些非专业化生产的小规模企业，他们靠自己的力量无法完成高端润滑油产品的生产，所以其产品多集中于中低档范围。润滑油消费量2002年为375万吨、2003年为390万吨，2004年突破400万吨。我国汽车高端用油占润滑油市场份额的20％以上，其中78％是国外品牌，如壳牌、美孚等，而车用润滑油80％的利润又来自高端市场，并且在今后3～5年，汽车高端用油每年的增长速度将达到5％。在整个国内润滑油市场上，国产品牌占据销售量85％的份额，但利润却只占高端市场的22％。因此，高端润滑油市场将成为未来润滑油行业竞争的焦点。

我国是润滑油进口和消费大国，2003年，我国共进口润滑油153235，687吨，2004年我国润滑油进口数量继续平稳增长，达189205，101吨，较上年上升23.47％，2005年1～12月份中国共进口各类润滑油183，409吨，较2004年小幅下降3.06％。2006年1-4月累计出口润滑油21313，714吨，比上年同期增加了4585，786吨增幅达27.41％。2007年1-6月国内润滑油产量3，146，100吨，l同比增长7.5％。

世界经济的增长将继续提高润滑油消费量，但最快速的增长将会在发展中国家，如中国、印度和巴西会是高增长的区域。机动车、船只和制造业的迅速增长将会在工业化经济方面保持润滑油消费量的增加。在润滑油消费较多的发达国家，润滑油需求将不会有明显的增长，而将主要在润滑油的性能增强、换油周期延长方面产生商机。

随着我国汽车产业的快速发展，2003年我国润滑油消费量达400万吨，销售收入超过300亿人民币，首次超过俄罗斯成为仅次于美国的世界第二大润滑油消费国。我国车用润滑油需求呈现不断上升的趋势。

洗牌加速不断整合规范

我国润滑油市场向来是中姓国有企业巨头与外来品牌搏杀的大舞台，而“满地诸侯”的状态也在短时间内难以改变。我国润滑油市场的“散、乱、小、差”等现象是我国润滑油民族产业发展的壁垒和瓶颈。新的一年，随着国外石化巨头在中国不断开拓生产线，重视技术研发并加速市场布局，我国润滑油行业规范整合的步伐必然加快。

同时，中小品牌的民族润滑油也到了一个整合和分化的全新阶段，除了在细分市场找到自身的精准定位，从红海中杀出一片蓝海，或者在区域市场利用地域优势打开销售局面外，这些中小品牌因为资源、技术等方面的先天劣势，将会体会到生存危机的到来。

中石油润滑油公司华东分公司的一位负责人认为：客观来看，国家外向型经济的出口格局没有改变，人民币升值迹象明显，加之国家出口政策扶持，中国石油资源优势等因素，使得润滑油国外订单不断、出口量不断增大，而国内汽车产业的发展也使得国内需求旺盛的局面得以延续。而基于昆仑润滑油雄厚的资源优势，毫无疑问这也意味着其在市场上具有绝对的话语权和良好发展前景。昆仑市场部一位管理人士介绍说，昆仑润滑油从根本上满足市场和客户多样化需求，终端建设周密部署，市场步伐稳健前进。

2008年的第一季度即将结束，我国润滑油行业也面临着打破2007年那种先抑后扬的部分非理性市场状态的艰巨任务，而资源紧缺、需求旺盛的市场格局在短期内也无法改变。

在很长一段时间内，我国润滑油市场上国有大型润滑油企业及外来品牌的高端博弈仍然是竞争的主流。而在外资企业加速发力的刺激下，行业内的调整洗牌也将会提速。此外，我国润滑油行业在各方力量的角力中，也将呈现出不断得以规范的健康发展态势，种种因素促使2008年成为我国润滑油行业具有里程碑意义的“中国年”。

据悉，昆仑润滑油在2008年将继续细分化产品线，形成以车用油、特种油、工业油为主线的三条大的产品线，涵盖中国润滑油市场的方方面面，兼顾高低湍市场需求，打造出性价比优势显著的产品。同时，昆仑润滑油强势推动品牌营销战略升级，为搏击2008积极蓄力。

长城：出征海外润滑油市场

一直以来，依托于品牌影响力和市场先行者优势，美孚、壳牌们对瓜分中国高端润滑油市场踌躇满志，但走到今天，现实的市场反应似乎并不像他们在纸上勾画的那样乐观。伴随外资公司超国民待遇的特权逐渐消失，他们发现，在他们曾经独步的全球润滑油竞技场上，以长城润滑油为代表的一批源自中国的润滑油品牌不仅在中国本土市场上抢夺曾经被他们割据的市场，还在东南亚、俄罗斯等海外润滑油市场上对他们构成了严重的威胁，甚至大有把商战之火烧到他们大本营的架势。因此，长城润滑油等中国本土润滑油品牌，不仅在跨国公司规划中国业务时被作为主要对手深入研究，还在其全球业务规划中被频频提及。

回望2007年润滑油高端市场，长城润滑油俨然是其中最耀眼的一颗明星。有专业研究机构的最新调查数据显示，2007年的国内高档润滑油市场，洋品牌苦苦维系的“二八”神话宣告破灭，洋品牌市场份额已由80％速降至60％左右，而本土品牌的高端市场份额则攀升至40％，其中长城润滑油更是一家独享了超过20％的蛋糕，彻底改写了洋品牌一统天下的竞争格局。

“在国际润滑油市场上，与壳牌、美孚那些百年老店相比，长城润滑油还是后来者。从2002年发布国际化战略算起，长城润滑油进军海外市场才不过五六年时间。”

中国石化润滑油公司副总经理李亮耀告诉记者，“但就在这短短几年内，长城润滑油成功实现了从润滑油出口贸易，到润滑油技术输出，不久就会在国外投资建厂实现自产自销的国际化战略跨越。”

2007年6月，第一桶以“SINOPEC”为商标的长城润滑油在新加坡顺利下线，由此开始，长城润滑油驶入了海外生产、海外销售的国际化发展快车道。目前，长城润滑油已远销美国、俄罗斯、菲律宾等二十余个国家和地区，因其出色的品质和性能表现，受到了国外用户的普遍青睐和好评。“汲取长城润滑油在东南亚和俄罗斯等市场的成功经验，2008年，我们有计划进军欧洲市场，去谋求更为广阔的发展空间。”李亮耀的言语间带着难以掩饰的豪情和自信。

统一润滑油国内商用车润滑油市场领先一步

据克莱恩公司研究报告数据称，目前，我国商用车润滑油市场，壳牌统一(北京)石油化工有限公司占据11％的市场份额。同时克莱恩指出，对高质量重型车润滑油需求的增长使主要的跨国生产商在市场供应方面处于有利地位。

克莱恩公司副总裁兼石油与能源业务负责人Bill Downey说：“过不了多久，中国生产商就将增加高性能HDMO的产量，但是像英国石油公司”、壳牌以及美孚等跨国润滑油公司具有满足这些润滑油需求的经验。

据悉，统一润滑油在国内商用车润滑油市场上一直处于领先地位，特别是加入壳牌后，由壳牌全球技术、供应链、质量保证、产品负责人组成的专家团，正在与统一润滑油质量技术对口部门进行多轮闭门会议，重点就“统一润滑油质量提升”展开系统研究，这支团队在接下来的日子里，将从供应链、生产、管理乃至销售提供技术和经验支持。

未来润滑油市场发展趋势

2008年从全球范围来看，润滑油的需求仍将保持稳定的增长趋势，同时基础油价格也将在高油价的影响下保持比较平稳的高位运行。在国内润滑油市场，品牌竞争激烈，但对于民营企业的压力将更大，产品线收缩成为必然，利润将受很大的影响。

未来润滑油的发展动力主要来自两个方面：一是降低润滑系统成本，通过设备制造厂或设备使用者延长换油期；二是通过设备长寿命运行使操作费用大大减少。润滑油产品将呈现如下特点：(1)具有某些特殊性能的合成润滑油将逐步取代矿物油；(2)新的添加剂将不断出现(3)基于钠米技术的添加剂将受到广泛的重视。

从目前的发展态势来看，未来润滑油市场将可能会有以下发展趋势：

高端润滑油市场的份额将进一步扩大；

国产品牌润滑油将掀起树立品牌的热潮，比如目前国内的三家主要润滑油企业：中石油、中石化、壳牌统一的形象已经初步建立；

国内的润滑油市场将逐步采取连锁经营的形式。

市场多元化竞争格局正在形成

随着国际油价将在高位波动，众多机构均已将原油价格预期调高。基础油价格保持高位运行，化工及添加剂产品价格跟随走高。国外石油公司更加关注中国市场，体现优胜劣汰。国内经济仍将保持增长，增速减慢。机械装备制造业仍将保持快速增长的趋势。带动油品消费。进入高成本时代，企业毛利率整体下降

国内上游企业对于市场竞争的观点将有力改变民营企业生存环境，或拓展或萎缩，成为企业战略选择之一。利益平衡影响市场发展，决定昆仑与长城发展将成主流，但民营企业生存空间仍然存在，但必须变革，不能以己之短与人之长争。跨国石油巨头并购潮将告一段落，目前还很难选出另一家具备个性的润滑油企业。可预见的是，在高成本时代，国内企业毛利率将有所下降。从基础油市场发展来看，再向上走高可能性不大，但在春节后仍将走出一轮行情，这已经在国际市场体现。保持平稳或可能，但支撑力不足，尤其是采购商的意愿不强烈，如果超出合理利润范围，将迫使部分企业缩减或转型。品牌混杂的局面，导致无序与恶性竞争，影响整体环境。

环保、节能要求进一步提高，替代能源发展，各类天然气、甲醇汽油、乙醇汽油等新燃料应用，车用油品需要提升品质。技术营销更受重视，深入企业成为多数选择。润滑油消费量增长减缓。

新型环保、节能产品开发成为一个新亮点，但在技术与应用方面要实现突破才能长久立足。受成本压力影响，国内民营企业将进一步缩减CD、SF及以下低档产品的市场份额，转而向CF、CF-4、CH-4、SG、SH、SJ级别发展。多级油应用将更加广泛，单级油市场进一步萎缩。产品新技术、新概念将不断注入。工业油领域的产品竞争加剧，包括国外企业、昆仑、长城以及其它民企将加大在工业市场的力度。2008年润滑油产品价格将进一步调高，这已经是大势所趋。

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